Zoho Marketing Automation 2.0 mit Zoho CRM verbinden.

Die Synchronisierung von Zoho CRM zu Zoho Marketing Automation 2.0 einrichten

Der ganz grosse

Einführung

In dem Video "So richtest Du den Sync von Zoho CRM zu Zoho Marketing Automation 2.0 ein" gehe ich auf die Schritte ein, um die Synchronisierung von Kontakten aus Zoho CRM in das neue Zoho Marketing Automation 2.0 einzurichten.

Die Integration zwischen CRM und Marketing Automation ist von entscheidender Bedeutung für eine nahtlose Datenübertragung und ein effektives Marketingmanagement. Mit seinen Anweisungen zur Einrichtung biete ich einen nützlichen Leitfaden für Benutzer, die diese Integration nutzen wollen.

Integration von Zoho CRM mit Zoho Marketing Automation 2.0

Zoho CRM als App hinzufügen

Um die Synchronisierung von Kontakten aus Zoho CRM in das neue Zoho Marketing Automation 2.0 einzurichten, müssen zunächst die beiden Anwendungen miteinander verknüpft werden.

In der Vergangenheit war die Einrichtung des Synchronisierungsdienstes in Campaigns oder im alten Marketing Automation einfacher. Mit dem neuen Marketing Automation 2.0 muss jedoch eine Integration erstellt werden. Dies geschieht, indem man in das Zahnrad oben rechts und dann zu den App-Einstellungen geht und dort die gewünschte Anwendung, in diesem Fall Zoho CRM, auswählt

Einrichten der Synchronisierung

Nachdem die Integration zwischen Zoho CRM und Zoho Marketing Automation 2.0 hergestellt wurde, ist es wichtig zu beachten, dass nur ein aktives Zoho CRM-Konto verknüpft sein kann.

Der Organisationsadministrator, sowohl im CRM als auch im Marketing Automation, muss die Synchronisierung einrichten können. Durch die Auswahl der Module, beispielsweise Kontakte, können die Einstellungen für die Importierung festgelegt werden. Es ist auch möglich, mehr Kontakte im Marketing Automation zu haben, als man offiziell anschreiben darf. Des Weiteren müssen Themen wie Marketing-Kontakte oder nicht Marketing-Kontakte definiert werden. Zusätzliche Einstellungen betreffen das Verhalten bei Opt-Out und Abmeldung der Kontakte, die ebenfalls konfiguriert werden können.

Zoho Marketing Automation 2.0 Synchronisierung zu Zoho CRM einrichten 1

Felder zuordnen

Ein wichtiger Schritt besteht darin, die Felder aus dem CRM den entsprechenden Feldern im Marketing Automation zuzuordnen. Hierbei können auch Informationen darüber, ob der Kontakt ein Kunde ist, angefragt und Abschlüsse verknüpft werden. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, wird die Synchronisierung initiiert - ähnlich wie bei der Einrichtung in Campaigns oder im alten Marketing Automation. Sobald die Synchronisierung erstellt ist, stehen die synchronisierten Kontakte im Marketing Automation zur Verfügung.

Überprüfen der Synchronisierung

Um sicherzustellen, dass die Synchronisierung korrekt funktioniert, empfiehlt es sich, einen Refresh durchzuführen. Dadurch werden die synchronisierten Kontakte aus Zoho CRM in das Marketing Automation übertragen und können dort eingesehen werden.

Unter den Einstellungen im Marketing Automation findet sich eine Übersicht über die aktuelle Synchronisierung von Kontakten aus verschiedenen Modulen wie Kontakte, Leads oder anderen spezifischen Modulen.

Schritt für Schritt Anleitung

 In dieser Anleitung wird detailliert erklärt, wie die Synchronisierung von Zoho CRM zu Zoho Marketing Automation 2.0 eingerichtet wird. Du wirst die benötigten Schritte und Einstellungen finden, um die Integration erfolgreich durchzuführen.

Es sind wenige Schritte, welche aber in der korrekten Reihenfolge die Synchronisation einfach einrichten lassen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung aufrufen => hier klicken!

Fazit

Die Einrichtung der Synchronisierung von Zoho CRM zu Zoho Marketing Automation 2.0 ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Daten nahtlos zwischen den beiden Anwendungen ausgetauscht werden.

Toschi Schiessers Anleitung bietet einen klaren und präzisen Überblick über die erforderlichen Schritte, um diese Integration erfolgreich durchzuführen. Durch die korrekte Einrichtung der Synchronisierung können Unternehmen effektiveres Marketing betreiben und sicherstellen, dass die Informationen stets auf dem neuesten Stand sind.

Diese Schritte erleichtern es den Benutzern, die Vorteile der Integration von Zoho CRM und Zoho Marketing Automation 2.0 voll auszuschöpfen, und ermöglichen eine reibungslose Datenübertragung für optimales Marketingmanagement.


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Thomas Schiesser Recruiting- und Prozess Automation für KMU's hat 4,93 von 5 Sternen 6 Bewertungen auf ProvenExpert.com