3 Schritte zur erfolgreichen Auswahl eines CRM-Systems in Ihrem technischen KMU

Der ganz grosse

Bevor du mit der Suche nach einem neuen CRM-System beginnst, ist es wichtig, dass du dir klarmachst, welche Ziele du damit erreichen möchtest und welche Anforderungen das System erfüllen soll. Denn nur so kannst du das richtige CRM für dein Unternehmen auswählen und sicherstellen, dass es den Bedürfnissen deiner Mitarbeiter und Kunden entspricht.

1.) Ziele und Anforderungen an das neue CRM definieren

Um deine Ziele und Anforderungen für das neue CRM festzulegen, kannst du folgende Schritte durchführen:

1. Sammle Input von allen betroffenen Abteilungen und Mitarbeitern: Um sicherzustellen, dass das neue CRM alle Bedürfnisse deines Unternehmens abdeckt, solltest du Input von allen Abteilungen und Mitarbeitern einholen, die mit dem System arbeiten werden. Dazu gehören beispielsweise der Kundenservice, der Vertrieb und das Marketing.

2. Erstelle eine Liste mit möglichen Zielen und Anforderungen: Sobald du genügend Input von deinen Mitarbeitern hast, solltest du eine Liste mit möglichen Zielen und Anforderungen erstellen. Dazu gehören beispielsweise Verbesserungen im Kundenservice, effizientere Vertriebsprozesse oder die Automatisierung von Marketingaktivitäten.

3. Priorisiere deine Ziele und Anforderungen: Sobald du eine Liste mit möglichen Zielen und Anforderungen erstellt hast, solltest du diese priorisieren. Denn es ist wahrscheinlich, dass du nicht alle Ziele und Anforderungen mit einem einzigen CRM-System erfüllen kannst. Daher ist es wichtig, dass du entscheidest, welche Ziele und Anforderung

2.) Beispiele für mögliche Ziele und Anforderungen für ein CRM-System

Hier sind einige Beispiele für mögliche Ziele und Anforderungen, die du bei der Auswahl eines neuen CRM-Systems berücksichtigen solltest:

1. Kundenservice: Wenn du das CRM-System hauptsächlich für den Kundenservice nutzen möchtest, solltest du nach einem System suchen, das es ermöglicht, Kundenanfragen schnell und effizient zu bearbeiten und zu verfolgen. Dazu gehören beispielsweise integrierte Live-Chat-Funktionen wie Zoho Cliq und Kundenportale, das im Zoho CRM bereits enthalten ist.
2. Vertrieb: Wenn du das CRM-System hauptsächlich für den Vertrieb nutzen möchtest, solltest du nach einem System suchen, das es ermöglicht, Vertriebsprozesse zu automatisieren und Kundenbeziehungen zu verwalten. Dazu gehören beispielsweise integrierte Angebots- und Auftragsverwaltungsfunktionen und Möglichkeiten zur Lead-Generierung. In einem CRM sprechen wir dabei von Blueprints, welche deine Prozesse abbilden und die Nutzer dann automatisch führen, damit der Prozess eingehalten wird.
3. Marketing-Automatisierung: Wenn du das CRM-System hauptsächlich für die Marketing-Automatisierung nutzen möchtest, solltest du nach einem System suchen, das es ermöglicht, Marketingkampagnen zu planen, durchzuführen und zu verfolgen. Dazu gehören beispielsweise integrierte Funktionen zur E-Mail-Marketing-Automatisierung und zur Kundensegmentierung. Wenn du dafür Zoho One nutzt, ist mit Campaigns bereits eine solche E-Mail-Marketing-Software enthalten, welche dir alle Möglichkeiten für ein effizientes und erfolgreiches E-Mail-Marketing bietet.
4. Integrationsmöglichkeiten: Es ist wichtig, dass das CRM-System sich nahtlos in deine bestehenden Prozesse integrieren lässt. Stelle daher sicher, dass das System über die notwendigen Integrationsmöglichkeiten verfügt, um sich mit anderen Tools und Systemen zu verbinden, die du bereits nutzt. Beachte dabei den zeitlichen Aufwand und die Kosten für das Erstellen einer solchen Integration immer gut. Oft sind die Kosten zur Programmierung einer solchen Schnittstelle sehr gross und es lohnt sich nach einem All-in-one-System Ausschau zu halten, welches bereits integriert ist.

3.) Tipps für die Zieldefinition- und priorisierung

Hier sind einige Tipps, die dir bei der Definition und Priorisierung deiner Ziele und Anforderungen für das neue CRM-System helfen können:

1. Sei realistisch: Setze dir realistische Ziele und Anforderungen, die du mit dem neuen CRM-System erreichen kannst. Bedenke, dass das System nur ein Werkzeug ist und dass es Grenzen hat.

2. Berücksichtige deine Ressourcen: Berücksichtige bei der Zieldefinition und -priorisierung auch deine Ressourcen, insbesondere Zeit und Budget. Stelle sicher, dass du dir Ziele und Anforderungen setzt, die du mit deinen vorhandenen Ressourcen erreichen kannst.

3. Beteilige alle betroffenen Mitarbeiter: Einbeziehe alle Mitarbeiter, die mit dem neuen CRM-System arbeiten werden, bei der Zieldefinition und -priorisierung. So kannst du sicherstellen, dass alle Bedürfnisse berücksichtigt werden und dass das System für alle nutzbar ist.

4. Erstelle klare und messbare Ziele: Setze dir klare und messbare Ziele, die du mit dem neuen CRM-System erreichen möchtest. So kannst du später nachvollziehen, ob das System die gewünschten Ergebnisse liefert.

5. Priorisiere deine Ziele: Priorisiere deine Ziele und Anforderungen, um sicherzustellen, dass du dich auf die wichtigsten Dinge konzentrierst. Bedenke, dass du nicht alle Ziele und Anforderungen mit einem einzigen CRM-System erfüllen kannst.

Fazit: Warum ist es entscheidend, Ziele und Anforderungen für das neue CRM zu definieren?

Die Definition von Zielen und Anforderungen für das neue CRM ist entscheidend, um das richtige System für dein Unternehmen auszuwählen und sicherzustellen, dass es den Bedürfnissen deiner Mitarbeiter und Kunden entspricht.

Es hilft dir ausserdem, den Fokus zu behalten und dich auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren. Durch die Priorisierung deiner Ziele und Anforderungen kannst du auch sicherstellen, dass du deine Ressourcen effektiv einsetzt und das beste Ergebnis erzielst.